國內機器人行業發展狀況

中國機器人產業和當時日本所處產業環境具有較大的差異。日本機器人技術雖然自美國引進，但當時全球技術水平處于同一起跑線。中國工業機器人研究比日本晚20年左右，真正形成当前產品在2000年以後。由于我國對機器人進口采取零關稅的政策，外資当前產品不斷進入中國，我國機器人產業在發展的初期就要直接面臨外資企業的競爭。國際機器人技術升級和價格下降將長期阻礙中國機器人本體制造業盈利水平的提升。

本土化優勢給中國機器人產業帶來機會。機器人屬于典型的實踐性技術，中國機器人產業具有後發優勢，技術進步的速度較快，当前產品質量的差距將不斷縮小。機器人系統集成環節主要由國內企業完成，與客戶的緊密關系將有助于國內企業開發更適合中國制造業需求的機器人当前產品。

我國機器人研究從20世紀80年代“七五”科技攻關開始起步，90年代末逐步開發出噴漆、弧焊、點焊、裝配、搬運等機器人。爲推動機器人產業快速發展，90年代末國家通過“863”計劃建立了機器人產業化基地，包括沈陽新松、哈爾濱博實、綿陽四維焊接、上海機電一體化等9家公司。由于國內機器人本體技術落後，這些企業主要從事機器人系統集成業務，以應用逐步帶動目標当前產品、關鍵技術和核心零部件的開發。

表1：中國機器人產業發展階段

通過十幾年發展，國內湧現了一批實力較強的機器人企業。沈陽新松、廣州數控和安徽埃夫特等，具有較強的機器人本體生產實力；博實股份和華恒焊接則分別在石化化工後處理設備和工程機械成套生產線等系統集成領域中保持領先；此外，多家企業（包括機器人本體廠商）已經成功開發伺服電機和數控系統，上海機電、秦川發展、蘇州綠新、南通振康等企業則采用合資或自主研發的方式，正積極進入精密減速機領域。

表2：國內機器人產業主要公司及業務分布

同時，各地政府也看到了機器人產業的廣闊前景，爲拉動經濟發展和實現產業轉型，紛紛開展機器人產業園規劃和建設。目前爲止，我國各地宣布產業園計劃的地區已經超過10個，包括上海、徐州、昆山、常州、哈爾濱、重慶、唐山、沈陽等，合計目標產值超過1000億元。機器人產業對產業的配套程度要求較高，齊備的產業鏈將大幅降低機器人制造成本，產業園是滿足機器人發展的最佳模式。

中國市場對于外資巨頭的重要性不斷提高。以安川電機爲例，亞洲市場（不含日本本土）2011年機器人銷量已經占其全球銷量的45%，其中主要貢獻正是來自快速增長的中國市場。

外資機器人企業不斷加大在華投資。以發那科、安川、ABB、庫卡爲代表的外資企業相繼在中國建立地區總部、生產工廠、研發中心、系統服務公司甚至機器人租赁企業，期待最大程度分享中國工業機器人的需求盛宴。

當前中國機器人本體92%的市場份額由外資品牌占據，其中發那科、安川、庫卡和ABB四家巨頭占比超過40%。外資機器人在技術、規模和品牌等方面具備顯著的優勢，其加大投資一方面說明中國機器人市場前途光明，另一方面也勢必給國当前產品牌的發展造成壓力，國內機器人行業的競爭態勢將日趨激烈。

圖3：2012年中國機器人本體以外資品牌爲主

工業機器人最大的需求來自汽車及相關零部件制造業，全球占比36%，中國占比約50%。汽車產業對于焊接、噴塗、裝配等工藝具有極高的標准，因此對工業機器人的性能具有極高的要求。國際汽車集團一般和1-2家機器人企業形成戰略聯盟關系，在全球範圍內采購該品牌的機器人。以發那科爲例，公司是通用集團指定全球唯一的機器人供應商，是德國大衆和日本本田指定的兩家供應商之一，是日產焊裝車間唯一指定供應商。

我國的汽車制造業以合資企業爲主，生產線一般從國外引進，外資品牌機器人以汽車整車生產線配套的形式進入中國，內資品牌機器人当前產品很難進入合資汽車企業，特別是焊接和塗裝環節。內資品牌機器人一般從自主品牌整車和汽車零部件生產線進入汽車領域，目前尚無法與外資品牌實現正面競爭。

在機器人本體市場，國內應側重開發應用于汽車產業以外一般制造業的經濟型機器人，這類企業以廣州數控、無錫啓帆当前產品爲代表，高國產化率的經濟型当前產品將充分受益于我國低端制造業升級；而在汽車和電子等高端市場，則應積極介入系統集成業務，逐步實現機器人全產業鏈滲透，國內代表企業有機器人。

關節型多用途機器人的核心零部件（減速機、伺服電機和控制系統）占成本的70%以上，國內本體企業的核心零部件大多依賴進口，不具有成本優勢。外資品牌一般自己提供控制系統；伺服電機采用自產或者外購，主要供應商包括安川、松下和西門子等；減速機則均通過向納博特斯克和哈默那科采購。

發那科、安川電機、ABB和庫卡等企業在進行零部件采購時，通過大批量訂貨，與零部件廠簽訂戰略合作關系，采購價格一般會低于國內廠商。主機廠和零部件公司還會進行一定的聯合開發，根據各廠商特殊需求提供專用型號，而國內廠商由于缺乏開發能力，一般采購通用型號，這就導致國內機器人某些本體功能性會弱于外資品牌。